比爾蓋茨投三一重工顆粒無收 最多或賠賠1.5億

去年11月,三一重工[微博](10.10,0.04,0.40%)用一條遠走北京的重磅消息亦真亦假地點觸地方政府的敏感穴位。本報一篇《三一欲遷北京或因中聯重科》直指這對同城冤家的糾葛是背后隱情。
  
  但2個月過去,政府并未出面打圓場,市場反而不斷發酵“證監會痛批三一”、“匿名舉報中聯夸大盈利”等猛料。
  
  這段時間內,三一股價倒是拉出久違的陽線。一方面是托大盤飄紅的福,另一方面則是從身陷已久的“裁員門”和“業績門”中得以喘息。
  
  不過,有一個對三一青睞有加的大腕卻暗自神傷。事實上,在他重倉持有三一重工[微博]的日子里,注定顆粒無收。他就是大名鼎鼎的比爾·蓋茨。
  
  最多可能賠上1.5億元
  
  比爾·蓋茨與妻子梅琳達名下的基金這次大概是看走眼了。記者查看三一重工2012年第一季度財報,截止3月30日,該基金尚未進入十大流通股股東名單,到了半年報中,則以2000萬股一躍登上“老七”位置,從持股市值看,三一是其頭號重倉。
  
  換言之,蓋茨基金的大幅增持發生在4-6月之間。記者對照這三個月股價,三個月內股價冰點是4月5日的13.15元,最高價則出現在5月30日,為15.32元,這意味著比爾·蓋茨增持部分的股票持倉成本價應該在此區間之內。
  
  由于無法確知蓋茨基金原有的三一股數,所以不能精確算出其持倉成本。但記者注意到,除非他是在2011年的12月末到2012年月初買入,成本價會稍低至每股11-12元,否則往前追溯的任意一天股價都高于4月5日報價。
  
  三一重工發布的三季報中,記者看到蓋茨基金依舊出現在十大股東之列,且持股數沒有發生變化。也即,至少到去年9月30日,比爾·蓋茨依舊堅守三一。
  
  但從這段時間的股價變化看,堅守三一著實考驗這位微軟[微博]創始人的耐心。7、8、9三個月內,三一股價幾乎一路下跌,從7月2日的收盤價13.86元單邊跌到了9月5日的8.95元,而其在三季度的最后一個交易日的收盤價是9.6元,10月第一個交易日則報收9.46元。
  
  目前三一重工尚未公布2012年年報,所以外界暫時無從得知蓋茨基金在去年第四季度是否有清倉或大舉減持的行為,但10月至今,三一股價的最高點出現在今年1月4日的10.39元。
  
  也就是說,假設比爾·蓋茨手中的三一股份都是在股價最低的4月5日以13.15元買入,在1月4日的最高點10.39元悉數拋出,他的賬面也會出現每股2.76元虧損,以2000萬股計算,虧損額也將達到5500萬元。即使他手中的部分股票是在2011年12月末以當時的歷史冰點價11.1元買進,對補救虧損額度亦是杯水車薪。
  
  若他至今仍沒有出手拋空,以1月11日9.66元的收盤價來看,這位大腕至少也賬面浮虧了近7000萬元——這還是基于比爾·蓋茨是在4月5日以最低成本價持倉的前提計算。
  
  如果他足夠倒霉,是在15.32元的最高價悉數買入,至今未脫手的情況下,賬面浮虧就將破億元。但這還不是最倒霉的狀況,如果比爾·蓋茨是在最高價一舉持倉,而在12月4日的最低價7.59元脫手,他就可能賠上超過1.5億元巨資。
  
  不管是以何種假設為前提,至少就目前三一重工的股價表現看,比爾·蓋茨的這筆投資都將是顆粒無收。
  
  年投資收益險勝存銀行
  
  據悉,比爾·蓋茨和他妻子聯名成立的基金會是全球最大的慈善基金會。該基金會現有資金約270億美元,比爾·蓋茨每年必須捐贈全部財產的5%,也就是多于10億美元。
  
  而在QFII市場上,比爾·蓋茨基金已經是老面孔了,早在2004年,他就潛伏于A股,時間上算,登陸A股如今已滿8年。由于全球首富光環的籠罩,當時發行規模1億美元的蓋茨基金成為市場重要的風向標,中小投資者更是對其頂禮膜拜,一度有“蓋茨概念”的說法。
  
  經歷過8年熊牛交織的跌宕起伏,比爾·蓋茨基金現在的投資額度已經增加到了3億美元。但不得不承認的是,這位科技界巨匠的炒股水平顯然并沒有巴菲特這樣的內行人高超。
  
  據記者統計,截止去年三季度末,比爾·蓋茨基金共持有16只股票,市值為11.53億元。值得一提的是,在2009年底以前,蓋茨基金的市值大約是12億元,相對它當時1億美元的投資額度來看,投資收益只有80%左右,折合下來每年投資收益也就是10%出頭,這樣的表現實在平庸。
  
  而2010年之后增加的2億美元投資額度,則更是處境尷尬,因為蓋茨基金擁有的股票市值不僅沒有隨之增長,反而比2009年減少了幾千萬元。
  
  記者注意到,雖然比爾·蓋茨也曾伏擊成功,從2006年三季度開始持有的美的電器(9.18,0.00,0.00%)那里獲得單筆超過5億元人民幣的浮盈,但這更多還是搭乘了2006-2007年那波驚天地、泣鬼神的大行情快車。
  
  此后,由于未能看準風向及時拋空,蓋茨基金最終掉入2008年的深坑。這波熊市中,基金賬面浮虧一度達到了50%以上。到了2009年,基金的總資產只同比增加了10%,主要來自于新捐贈,而不是投資收益。
  
  這樣的成績與蓋茨的御用管家——華爾街經紀人邁克爾·拉森難分解。他管理的資金高達約440億美元,包括170億美元蓋茨的私人財產和蓋茨基金會。最近三年,拉森管理的資金的復合年回報率也就是10%,與其及其保守的投資理念息息相關。
  
  踩錯時間點頻繁中招
  
  比爾·蓋茨和他的炒股團隊似乎沒有太強的“時間”觀念,除了美的電器外,其它多次伏擊A股也總是踩不準時間點。據記者了解,2008年3月時,蓋茨基金曾在A股破位下行中投入4億多元大肆抄底了10只個股,還參與了一只能源股的增發。
  
  但在迎來真正的反彈之前,蓋茨基金卻于低位割掉了手中浮虧30%以上的山東黃金(37.49,0.41,1.11%)、廣州國光、龍溪股份(7.14,0.08,1.13%),損失超過了5000萬。更令這位曾經的世界首富扼腕的是,他砍掉的這三只個股在2009年初的2個月里表現較好,漲幅均在30%以上。
  
  另一枚地雷很可能埋藏于用友軟件(10.56,0.20,1.93%)。記者注意到,截止去年9月30日,蓋茨基金還是用友軟件的十大股東之一,到了12月擬耗資不超過2億元回購股份前夕,它公布的更新版股東名單中,已不見了蓋茨身影。以當時十大股東中的最末一尾持股情況看,蓋茨基金在2個多月時間內至少拋售了426萬股。
  
  而記者觀察去年10、11、12月用友軟件的股價,幾乎是經歷了斷崖式的慘跌。交出三季度單季巨虧1.3億元的成績單之后,公司股價一度暴跌超過40%,從時間點上看,確實存在蓋茨推手的可能性。
  
  但這時的“跑路”也無力挽回已經造成的損失,只能算是比爾·蓋茨一頭撞上地雷后的亡羊補牢。記者注意到,蓋茨首次出現在十大流通股東名單上的時間是2011年9月30日,當時的股價超過20元,此后直至去年底,用友軟件再也沒有回到過這個價格。而在10-12月間,最高價是14.15元,最低價更只有7.93元,如果蓋茨基金確是上一輪暴跌的始作俑者之一,其拋售的價格也就在10元出頭,割肉在所難免。
  
  這只頂著異樣光環的QFII并無驚艷之舉。“僅從數據看,蓋茨基金這幾年在擇股、擇時方面都沒有給人留下深刻的印象,他在板塊配置上相對穩健,偏保守,偏愛傳統股和藍籌股。”對于蓋茨基金中國的8年征戰記錄,來自國內基金業的評價概莫能外。
  
  

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