鋼鐵工業轉型發展行動計劃有望7月出臺
  據經濟之聲《交易實況》報道,工信部權威人士透露,經過三個月的意見匯總、修改和完善,《鋼鐵 工業轉型發展行動計劃(2015-2017)》已制定完成,并即將進入最后的審議階段,有望于7月份出臺。值得注意的是,發布在即的行動計劃對征求意見時 的初稿目標進行了調整。有媒體報道,工信部原材料工業司副司長駱鐵軍表示,該行動計劃主要涉及產能過剩、兩化融合、兼并重組等7個方面的內容,這些都對鋼 鐵行業形成利好。
  
  從目前《鋼鐵工業轉型發展行動計劃(2015-2017)》透露出來的內容看,是否切中我國鋼鐵行業低迷的要害了?國家政策是否能讓鋼鐵業走出行業低谷?哪些公司可以率先走出行業陰影?華泰證券能源礦產部總監、鋼鐵行業首席分析師陳靂對此進行了專業解讀。
  
  陳靂:從供給層 面切中了要害。計劃要點有幾條,第一,涉及過剩產能、兩化融合、經濟重組等7方面,產能這塊提出經過3年努力,要壓縮8千萬噸的鋼鐵產能,目前總產能在 11噸左右,如果8千萬噸產能得到壓縮,對行業供給來講,無疑是非常大的利好。此外,計劃里提出要建2至3個智能示范工廠,提升兩化融合,符合國家高端制 造裝備2025的發展趨勢。在行業重組和企業數量方面,明確控制在300家左右,基本上總量有一個圈地。煤耗提出零增長要求,要求污染排放物總量下降,使 環保不合格企業自動退出市場。
  
  從近期看,鋼鐵投資同比繼續較大回落,僅煉鐵投資大幅回升。鋼鐵民間投資大幅下降,降幅大于全行業平均降幅,顯示出民間投資正加速撤離鋼鐵領域。這些現象是否表明鋼鐵行業的提振還需要相當長的時間?陳靂認為,對于行業未來來講,需要一定的時間,但時間點的把握,除了供給端收縮外,要看需求的變化,但總體的發展趨勢是好的。
  
  陳靂:國家的產能擴建高峰在2008年到2012年期間,2012年到2015年近三年的投資,整體處于下滑趨勢,銀行對處于低谷區的鋼鐵行業不斷限貸外,行業市場走低也起了一定的促進作用。目前,鋼價水平創新低,毛利不斷下行,產能走低,使一些高成本鋼廠,或高環保污染企業,不得不選擇關閉高爐或裁員,變相加速進入鋼鐵行業的資金也好,和現有資源企業退出。
  
  有專家指出,我國鋼鐵行業發布的新標準屬于世界上最嚴格的標準,我國鋼鐵工業綠色發展才是全面 提升中國鋼鐵工業綜合競爭力的希望和出路。鋼鐵工業的綠色發展之路需要的資金和技術,會不會把更多的中小鋼鐵企業擠出市場?陳靂表示,對中小企業而言,需 要通過各種方式提升自綠色經營水平。但如果真的達不到要求,也是市場淘汰的趨勢。
  
  陳靂:首先,我國從今年起實施世界最嚴標準,會對那些只看重發展,忽略環保等其他方面的中小企 業造成較大的影響。另外,綠色發展思路的升級和資金技術,對規模小的企業,肯定壓力最大。不管是資金,還是自身改造,都需要非常大的補充。國企在這塊做的 相對更好一些,尤其綠色發展方面,寶鋼、武鋼、河北鋼鐵等大鋼廠,還有鞍鋼企業建設、廠區建設都非常不錯,符合未來綠色發展的趨勢,有先發優勢。
  
  陳靂表示,總體來看,鋼鐵行業的兼并重組會使行業集中度不斷提高。在國家規劃出來前,我國前十 大鋼廠市場集中率比例不到40%,而發達國家都在60%以上。如果未來企業實現兼并重組或央企、國企整合的話,有望將集中度提升到50%以上。另外,鋼鐵 工業轉型發展行動計劃提到,最好是有400家鋼廠,現在我國鋼廠大概有500、600家,其中200家產能甚至小于100萬噸,這些企業也將成為市場整合 的對象。
  
  有分析認為,未來在我國經濟結構調整和轉型過程中,特鋼將在軍工、航天航空、高鐵等領域扮演更加重要的角色。鋼研高納是以鑄造高溫合金和變形高溫合金系列產品為主,從應用看,航空航天產業規模偏小。大冶特鋼以軸承鋼、齒輪鋼銷售為主,產品在航空、航天、兵器系統領域上應用。哪些特鋼企業會有較好的產品應用前景和業績表現呢?
  
  陳靂:調研顯示,近兩年最好的就是下游訂單飽滿和成長力確定,偏航空航天軍工方面,是我國特鋼 企業升級換代的趨勢。此外,鋼鐵建設、鐵道建設方面的用鋼也有較好增量。從企業情況看,上市的特鋼企業主要有中原特鋼、撫順特鋼、西寧特鋼、大冶特鋼等, 產品差異性大,比較看好的是鋼研高納、撫順特鋼等,基本上屬于同類別,高溫合金占比大。大冶特鋼是老牌的鋼鐵特鋼企業,主要應用在機械和汽車市場,占有率 非常高,機械行業今年訂單壓力較大,但汽車保持穩定增長,這三家企業應該是行業里的明星企業。
  
  一帶一路、京津冀一體化等主題性投資機會會給普鋼生產的上市公司帶來多少訂單量和盈利業績?陳靂認為,具體不好量化,但整體向上的發展趨勢是明確的。
  
  陳靂:一帶一路的未來發展有兩個方向,一個是西北,以鐵道投資為主,一個是海上,造船和集裝箱 訂單為主。京津冀是最看好的,也是國家的主題戰略,整個華北區域的投資國處于國內領先地位,有非常多的項目在帶動,比如北京第二機場建設,環北京城際鐵道 建設等,極大帶動區域內鋼鐵需求。盈利測算方面,要看鐵礦石煤炭的成本,及現實鋼價的綜合因素。綜合來看,我國鋼價處于較低水平,礦架也處于歷史較低水平,如果產能能夠得到有效控制,在投資加碼、需求拉動、鋼價上漲的前提下,整體訂單和利潤應該是整體向上的。
  
  有央企背景的武鋼股份、寶鋼股份、韶鋼松山等公司是否能率先走出行業低谷?陳靂認為,如果在整合中能夠有效利用資源,做到“一帶二”,對行業來講都是好事。
  
  陳靂:有央企背景的公司是市場關注的熱點,也是這一輪國企整合有望作為排頭兵,進行先行整合的 企業。如果整合到位,解決市場無序競爭,在規模效應擴大的情況下,整合是非常有意義的。目前,整個鋼鐵板塊的PE在81倍左右,PB市凈率大概在2.7倍 左右,有進一步整合的必要,對整個行業的競爭格局是件好事。
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